Удень Мерсі працює автомеханіком у розгалуженому районі Три-Сітіс у східному Вашингтоні. Вночі вона досліджує свою надприродну сторону. Як мінителька з унікальними талантами, Мерсі часто доводилося підтримувати слабку гармонію між людиною та не дуже людиною. Цього разу вона може отримати більше, ніж розраховувала. Марсілія, місцева Королева вампірів, дізналася, що Мерсі перетнула її, убивши члена її клану, і вона хоче крові. Але оскільки Мерсі захищена від прямої помсти зграєю перевертнів (і її близькими стосунками з її сексуальною Альфою), Марсілія шукатиме не кров Мерсі. Це будуть її друзі.