Днем Мерсі автомеханік у великому Трі-Сіті Східного Вашингтона. Вночі вона досліджує свою надприродну сторону. Як перевертню з деякими унікальними талантами, Мерсі часто доводиться підтримувати кволу гармонію між людьми і не зовсім людьми. На цей раз може знадобитися щось більше, ніж вона розраховувала. Марсілія, місцева Королева Вампірів, дізналася, що Мерсі зрадила її, вбивши члена її клану - і вона прагне крові. Але оскільки від прямих заходів Мерсі у відповідь захищає зграя перевертнів (і її близькі стосунки з сексуальним Альфою), Марсілія націлитися не на Мерсі. Це будуть її друзі.