Днем Мерси работает автомехаником в обширном трехгородском районе Восточного Вашингтона. Ночью она исследует свою сверхъестественную сторону. Как оборотень с уникальными талантами, Мерси часто приходилось поддерживать тонкую гармонию между человеком и не очень человеческим. На этот раз она может получить больше, чем рассчитывала. Марсилия, местная Королева вампиров, узнала, что Мерси перешла ей дорогу, убив члена ее клана, и она жаждет крови. Но поскольку Мерси защищена от прямых репрессий со стороны стаи оборотней (и ее близких отношений с ее сексуальной Альфой), Марсилия будет искать не кровь Мерси. Это будут ее друзья.