Останні десять років найманка Аралорн, що змінює форму, вела небезпечне існування — це дуже далеко від її шляхетного виховання. Тепер вона має повернутися додому за найприкріших обставин. Її батько, Ліон з Лембшолда, помер. Але коли приходять Аралорн та її компаньйон Вовк, поєднання їхньої магії відкриває щось чудове, але тривожне — її батько насправді не мертвий, а лише здається таким. Проте темний туман також дуже живий всередині нього... Ліон з Лембшолда був зачарований е'магами, які використовують його як канал, щоб остаточно знищити Аралорн і Вовка. Зі своїм батьком як пішаком, чи зможе Аралорн подолати це таємниче чаклунство? Або вона врешті піддасться найчорнішій магії, втративши не лише єдиного справжнього супутника, а й своє життя...?