Подружні перевертні Чарльз Корнік і Анна Летем повинні з’ясувати, що може змусити цілу спільноту зникнути — поки не пізно — у цій захоплюючій статті з серії бестселерів «Альфа й Омега» № 1 New York Times. У нетрях гір Північної Каліфорнії , усі жителі маленького містечка зникли безвісти. Ніби народ зібрав і залишив усе, що мав. Побоюючись, що може статися щось надприродне, ФБР звертається до джерела, з яким вони консультувалися в минулому: перевертнів Чарльза Корніка та Анну Летам. Але незабаром Чарльз і Анна виявляють, що безлюдне місто — це найменша із загадок, з якими вони стикаються. Смерть співає в лісі, і коли вона кличе, Чарльз і Анна повинні відповісти. Щось прокинулося в серці каліфорнійських гір, щось старе й небезпечне — і воно вже зустрічало перевертнів.