Ненавидять і бояться, магія була вигнана з землі. Але тепер, звільнившись від чар злих магів крові, магія — як добра, так і зла — повертається. І Арен з Фолбрука відчуває, як її власна сила зору зміцнюється та зростає… Переможена видінням хаосу та вбивств, Арен клянеться врятувати своє село від безжальних рейдерів, які напали на нього — і вбили її сім’ю. З поверненням диких тварин до пагорбів і лісів вона укладає угоду з Хобом, магічною, людиноподібною істотою, наповненою силою гір. Але Hob останній у своєму роді. І він заплатить високу ціну за захист села — ціну, яку має заплатити сама Арен…