Життя змінянки Мерсі Томпсон заспокоюється, принаймні настільки, що вона може зосередитися на буденних справах, як-от розпродажі в Чорну п’ятницю. Але після повернення Мерсі не може зв’язатися зі своїм товаришем Альфою Адамом Гауптманом чи іншими членами зграї. Все, що вона знає, це те, що Адам злий і відчуває біль. Оскільки перевертні ведуть політичну боротьбу, щоб отримати визнання з боку громадськості, Мерсі боїться, що зникнення Адама може бути пов’язане — і що він і зграя знаходяться в серйозній небезпеці. Перевершившись і сама по собі, Мерсі може бути змушена звернутися за допомогою до найнеймовірнішого союзника: кипучого вампіра.