За словами детектива Джона Кардинала, справжня диявольська річ про чорних мух — це їхнє непомітне мовчання; немає попередження і шансів на превентивний удар. Щороку на початку травня чорні мошки захоплюють затоку Алгонкін, роячись хмарами зі своїх зимових утроб у стоячій воді озер, струмків і боліт. Але цього року чорні мошки не єдині, хто пробирається в місто. Також прибув самопроголошений шаман і член перших націй Чіппева, який носив карти. Відома лише як Червоний Ведмідь, таємнича фігура завербувала трьох молодих чоловіків із міста, які вживали наркотики та жили на маргіналі. І Червоний Ведмідь — не єдиний таємничий відвідувач. У World Tavern, найстарішому, але, мабуть, найменш авторитетному барі в місті Алгонкін-Бей, офіцер OPP Джеррі Команда насолоджується своєю звичайною дієтичною кока-колою в п’ятницю ввечері з вичавленим лимоном. Він зустрічає молоду рудоволосу жінку, яка не може сказати йому ні свого імені, ні місця проживання, ні того, як вона опинилася в таверні «Світ». Причина амнезії стає зрозумілою лише після рентгенівського знімка в лікарні, який показує, що куля потрапила в її мозок. Коли Джона Кардинала та Лізу Делорм викликають, щоб взяти справу від Команди, у них не так багато слідів. про те, хто ця таємнича рудоволоса, не кажучи вже про те, чому хтось хоче її смерті. І коли понівечене тіло члена місцевої банди байкерів Viking Riders виявляється біля довгих колон дивних ієрогліфів, Кардинал і Делорм починають підозрювати, що це не просто справедливість Viking Rider. Незважаючи на кількість тіл, що піднімаються, Кардинал є відволіктися. Його дружина Кетрін поїхала до Торонто з групою своїх студентів-фотографів, і Кардинал переконаний, що стрес і хвилювання поїздки підштовхнуть її до крайньої межі. Його найгірші страхи підтверджуються, коли йому дзвонить студент, стурбований нестабільною поведінкою Кетрін. Кардинал мчить до Торонто, щоб дістатися до своєї дружини, перш ніж вона розгадається. Коли Кардинал повертається, з’являється третє тіло з кулею з того самого пістолета, з якого влучив у руду. Пов’язування трьох вбивств і з’ясування винних стає заплутаною грою розгадки таємниць родин і розшифровки таємниць стародавньої форми африканського вуду.