Затока Алгонкін оповита густою ковдрою туману; моторошне пророцтво про погоду на шляху або, можливо, щось більш зловісне. Коли місцевий житель виявляє розчленовану руку у своєму дворі, здається, що довгі пальці туману, які душить місто, також приховують жахливу таємницю. Хоча спочатку вважалося, що знахідку зробили ненажерливі ведмеді, які рано прокинулися від довгої зимової сплячки, пізніше коронер підтвердив, що жертву насправді розпиляли на частини, а розтерзали. Справа стає ще туманнішою, коли місцевий трапер зізнається, що розрізав тіло та розкидав останки, але стверджує, що він невинний у скоєнні вбивства. У детективів Джона Кардинала та Ліз Делорм багато роботи. Після ідентифікації жертви як Говарда Метлока, жителя Нью-Йорка, на ринг виходить новий гравець: RCMP. У будь-якій справі, яка стосується американця, RCMP має спільну юрисдикцію з департаментом поліції Алгонкін-Бей, а це означає капрала Малкольма Масгрейва. Масгрейв, який нагадує Делорм про зраду, яку вона хотіла б забути. Щоб додати образи до травми, Делорм знімають зі справи, і Кардинал стає партнером не лише з Масгрейвом, але й з нестерпно покірливим Келвіном Сквієром, агентом Канадської служби безпеки та розвідки (CSIS). Коли Кардинал робить дивовижне відкриття що Говард Метлок живий і здоровий, він починає підозрювати, що не всі учасники справи прагнуть до однієї мети. Частини тіла складаються з одного Майлза Шеклі, співробітника ЦРУ в Монреалі в 1970 році, і Кардинал починає підозрювати, що CSIS якось причетний. Тим часом справа про зниклу жінку в затоці Алгонкін займає Делорм. Коли тіло доктора Вінтера Кейтса виявлено в крижаній глазурі, Делорм переконана, що винен ревнивий хлопець. Але коли кровні докази пов’язують справи Кардинала та Делорм, вони повертаються разом і їдуть до Монреаля, щоб відшукати нечіткі сліди. І саме там вони виявляють, що їхні справи виходять далеко за межі міста Алгонкін-Бей. Розплутуючи таємниці уряду, який переживає кризу, приховує дії та втручання американських спецслужб, вони зрештою повертаються туди, звідки почали, і до підозрюваного, який є недоторканним.