У містечку Алгонкін-Бей немає порятунку від весняної мошкари. До бару заходить сильно покусана руда дівчина. Її дивна поведінка привертає увагу і її відвозять до лікарні. Там з'ясовується, що у дівчину стріляли і куля застрягла у неї в мозку. Кулю вдається вийняти, але пам'ять до дівчини поки що не повернулася. А сам момент злочину вона, на думку фахівців, не згадає ніколи. Але куля виводить детектива Джона Кардинала та його помічницю Ліз Делорм на слід байкера-наркоторговця Вомбата Гатрі. Однак слід обривається біля водоспаду, біля того, що залишилося від Гатрі…