Токіо, 1940 рік. У той час як війна Японії проти Китаю загострюється, молодий Юдзі Такано тримається свого закутого життя: його улюблені вечори французької розмови у месьє Фенеона, відвідування лазні з друзями, його книги, його поезія. Але наближається військова служба, і настрій повертається проти іноземців, саме тоді, коли Юджі зв’язується з дочкою Фенеона. Оскільки нація прямує до конфлікту з союзниками, Юдзі має вирішити, де лежить його обов’язок — і його серце.