Токио, 1940 год. В то время как война Японии против Китая обостряется, молодой Юдзи Такано цепляется за свою замкнутую жизнь: его любимые вечера французских бесед у месье Фенеона, посещение бани с друзьями, его книги, его стихи. Но надвигается призыв в армию, и настроения настраиваются против иностранцев, как раз в тот момент, когда Юджи связывается с дочерью Фенеона. Поскольку нация приближается к конфликту с союзниками, Юджи должен решить, в чем заключается его долг и его сердце.