Міністр внутрішніх справ Плеве доручив Ликову дізнання обставин смерті вченого Михайла Філіппова, який влітку 1903 року повідомив про свій винахід – нову, небачену раніше зброю, настільки руйнівну, що війни з нею стануть безглуздими. Наступного дня після публікації цієї новини у газеті вченого знайшли мертвим. Лікарі констатували смерть від природних причин – у покійного було хворе серце. А незабаром контррозвідка перехопила листа німецького резидента з повідомленням про те, що Філіппов убитий, влада ні про що не здогадується, а папери винахідника ось-ось переправлять до Берліна. Наскільки щасливим Ликов виявиться цього разу? Чи зможе знайти вбивць винахідника «променів смерті»? Чи зможе сам залишитися живим?..