Це лише другий день 1924 року, але Мері Рассел і її чоловік Шерлок Холмс виявляються втягнутими в інтригу. Починається з новорічного візиту брата Холмса Майкрофта, який несе дивний пакунок, що містить документи англійського шпигуна на ім’я Кімбол О’Хара — того самого Кімбола, відомого світові через знаменитого Кіплінга Кім. Незрозумілим чином О'Хара вийшов із «Великої гри» у шпигунство, і тепер він так само незрозуміло зник.

Коли Рассел дізнається про таємну дружбу Холмса зі шпигуном, вона розуміє, що жертву кинуто: вона буде супроводжує свого чоловіка в Індію на пошуки зниклого оперативника. Але незабаром Рассел дізнається, що в цій далекій і екзотичній країні часто неможливо відрізнити друга від ворога — і що в деякі ігри грають не заради розваги, а заради найвищих ставок… життя і смерті.