Прошел только второй день 1924 года, но Мэри Рассел и ее муж Шерлок Холмс оказались втянутыми в интригу. Все начинается с новогоднего визита брата Холмса Майкрофта, который приносит странный пакет с бумагами английского шпиона по имени Кимбалл О'Хара — того самого Кимбалла, известного миру благодаря знаменитому киплинговскому «Киму». Необъяснимым образом О'Хара вышел из «Большой игры» шпионажа, и теперь он так же необъяснимо исчез.

Когда Рассел обнаруживает тайную дружбу Холмса со шпионом, она понимает, что жребий брошен: она будет сопровождать мужа в Индию на поиски пропавшего оперативника. Но вскоре Рассел узнает, что в этой далекой и экзотической стране часто невозможно отличить друга от врага, и что в некоторые игры играют не ради развлечения, а ради самых высоких ставок… жизни и смерти.