Дрейфуючи в окутаних туманом ранках Сан-Франциско та оповитих алкоголем ночами, детектив відділу вбивств Кейт Мартінеллі не може уникнути порожнечі, залишеної її покійним коханцем, який пішов переосмислити їхні стосунки.  Але коли дванадцятирічна Джулс Кемерон приходить до Кейт на професійну консультацію, Кейт не впевнена, що вона так сильно потребує відволікання.

Джулс хвилюється за свого друга Діо, безпритульного хлопчика, якого вона зустріла в парку.  Діо зник, не попрощавшись жодного слова, і Джулз хоче, щоб Кейт знайшла його. Неохоче, як вона є, Кейт не може сказати «ні» — і незабаром вона виявляє, що починає дружити з розумною, дивакуватою дівчиною.  Але пошук Діо виявиться набагато більшим, ніж обидва сподівалися, і це лише початок.

Коли Джулз зникає під час подорожі з Кейт, починаються відчайдушні пошуки... і Кейт знає Дуже добре, що дитина знайдеться живою...