Протягом трьох років після розпуску проекту «Світанок» Роан Вестон і його люди продовжують боротьбу. Тепер цивільні люди, його загін — Новобранці Цирцеї — працюють на приватну організацію, яка прагне навести порядок у безладі, який залишився після відродження Проекту Світанок. Під керівництвом Елліота Перла, нещадного мільйонера, Pearson Labs продовжує створювати Circs, людей, які були генетично змінені. За потреби ці кола приймають змінену форму, не ні людина, ні тварина, а щось середнє. Але на відміну від Роуна та його загону, Circs, що вийшли з Pearson Labs, не розумні... За винятком Кейтлін Чейз, жінка Роан не може вийти з голови. Коли Кейтлін дорослішає до жінки Circ, якою вона мала бути , вона запускає ланцюг подій, які назавжди змінять її майбутнє та майбутнє Новобранців Цирцеї. Під час цього вона закохається в Роана і зазнає небезпеки, оскільки нарешті дізнається, ким вона є насправді. Лише з Роан та її новознайденими друзями вона може сподіватися втримати PPA на відстані, поки вони руйнують порядок денний, який може означати кінець їх усіх.