Ґрейді Шастел, надзвичайний Shifter, хоче взяти собі в пару чарівну Габбі Істон. Вона сексуальна, добра і має надзвичайну здатність перетворюватися на «двох» духів тварин, кішку та лисицю. Є лише одна проблема. Габбі не сприйме його всерйоз. Він до кінця намагається переконати її дати йому шанс, коли біда постукає в його двері. Перш ніж він це усвідомлює, він мимоволі бере участь у одній величезній брехні, яка нарешті залучає Габбі туди, де він її хоче, але чи відчує вона те саме, коли зрозуміє, що її обдурили? Для цього знадобиться вся його хитрість, допомога гордості, і добряче взаємне хитрування, щоб переконати його лисенятку пробачити та забути. Більше того, любити його, кота, народженого, щоб належати їй. Попередження: зарозумілі коти, які думають, що можуть перехитрити найхитрішу з лисиць. Котяча війна, підступні брати й сестри, витівки з наслідками та загроза сексуальної небезпеки, коли лисиця котяча перевертає людину, яка любить розповідати казки.