Генетичні маніпуляції створили першого суперсолдата, Circ. Друге покоління Цирків, здатне за бажанням перетворюватися на незграбних нелюдських звірів і психічно обдарованих, набагато небезпечніше, ніж перше. У рамках проекту Dawn Endeavor таємна команда з чотирьох осіб належить таємничій місіс Шарп, яка від імені уряду Сполучених Штатів прагне виправити помилки в науці по всьому світу. Але в її порядку денному є щось більше, ніж патріотизм. Якби тільки команда знала, що вона насправді планувала. Як лідер Circs of Dawn Endeavor, Джуліан Хокінс серйозно ставиться до своїх обов’язків. З двома з його кіл тепер поєднані, життя його команди повільно, але впевнено розвивається в щось, з чим Жюль не знайомий, і він не знає, що з цим робити. Ніби особистих сварок було недостатньо, давній ворог прицілив Джулса. Викраденого та ув’язненого у віддалених джунглях Амазонки, Джулс наближається до смерті, коли жінка, створена зі світла, рятує його. У неї найчистіша аура, яку він коли-небудь бачив, тіло, створене для кохання, і серце, створене спеціально для нього. Тільки вона не справжня. Але через кілька місяців після його порятунку, коли місіс Шарп представляє жінку як нову частину команди, чи може він довіряти тому, що бачить? Або ця жінка тут зовсім з іншої причини, яка поставить його команду та його серце під жахливу небезпеку?