Джеку Кейзеру було нелегко. Після катастрофічної для уряду місії багато років тому він не довіряв своїм колегам-агентам. Або колишні агенти, бо працюють уже не на уряд, а на нього. Тримати їх у черзі — це робота повний робочий день, що ускладнюється його власним дивним талантом, що розвивається. Джек має здатність змінювати свою форму. Він хамелеон, який може прийняти вигляд будь-кого, кого він коли-небудь торкався. Навіть серед екстрасенсів він дивак. Тепер Джек у безвиході. Хізер Столбрідж, сестра його мовчазної напарниці у спортзалі, зникла безвісти, і Джек повинен знайти її. Його подорож приводить його в німецькі Альпи і в дивне село з ще незнайомішими людьми. На додаток до вже поганої ситуації, коли Джек бачить Хізер, він відчуває те, що відчуває, як кохання з першого погляду. Їхній зв'язок незаперечний, але він не може вірити, що він справжній. І цей сумнів є проблемою, тому що, не працюючи разом, вони ніколи не знайдуть способу втекти від убивць у горах або виявити незрозуміле кохання, яке росте між ними.