Натану Крафту потрібно більше, ніж життя, яким він зараз живе. Колись він був агентом програми Psychic Warfare, а тепер допомагав цивільним у формуванні під час PowerUp! тренажерний зал, де він і його друзі продовжують таємно тренувати свій розум. Він завжди готовий до хвилювання, у вигляді роботи чи чоловіка, але останнім часом він не отримує ні того, ні іншого. Потім йому призначають роботу, таку ж, яку він раніше виконував для уряду, за винятком того, що ця робота пов’язана з його минулим. Ейвері Холтон стикався з Натаном відтоді, як вони вперше зустрілися рік тому, коли він приєднався до персоналу PowerUp! спортзал. Натан отримує враження від дотику до предметів. Евері бачить майбутнє. Натан веселий, любить чоловіків і жадає пригод як наркотик. Ейвері любить дисципліну, мовчить, але не закривається у своїй бісексуальності, і виконує роботу як професіонал, пережиток його днів у Корпусі морської піхоти. Виконуючи місію, пов’язану з дитинством Натана, парі доведеться навчитися довіряти одне одному. Знадобляться всі їхні психічні здібності та прийняття їхнього зростаючого кохання, щоб перемогти зло, щоб витягти Натана та всіх, кого він любить... доки не пізно.