Грейсон Белль один на мільйон. На відміну від виготовлених урядом Колів — національних воїнів, яких уряд мутував у людей, здатних змінювати форму, — Ґрей народився зі здатністю змінювати форму та має загострене відчуття телепатії. Але останнім часом його світ пішов до біса. Він готовий кинути рушник після поточної місії. Він серйозно заплутався, жадає свого дратівливого партнера Баса, який він навіть не впевнений, що йому подобається. І тоді Ел Росс, шахрайський Коло, якого йому надіслали вбити, вивертає його серце навиворіт, а його рішучість — нанівець. Він втрачає перевагу, тому що хоче позначити обидва кола як свої власні. Але якщо він це зробить, що це означатиме для майбутнього, яке він собі накреслив? Йому доведеться покластися на свої інстинкти, щоб ігнорувати те, що говорить йому голова. Іноді бути раціональним означає менше, ніж нічого, якщо серце не щасливе. І нехай буде Грей проклятий, якщо він дозволить собі програти в коханні. Тепер йому та його напарнику залишається лише переконати одну вперту жінку скористатися таким же шансом.