Мрії Гейла про доньку ворога та його колишнього охоронця раптово збуваються... За три роки після розпуску проекту «Світанок» Гейл продовжує вести хорошу боротьбу. Тепер цивільні особи, його загін — новобранці Цирцеї — працюють на приватну організацію, яка прагне навести порядок у безладі, який залишився після відродження Проекту Світанок. Pearson Labs продовжує створювати Circs, людей, які були генетично змінені. За потреби ці кола приймають змінену форму — ні людина, ні тварина, а щось середнє. Але на відміну від загону, Circs, які вийшли з Pearson Labs, не розумні. Сни Гейла — це більше, ніж кошмари — пророча загибель красивої жінки, яку він не знає, і чоловіка, якого він хотів би ніколи не зустрічати: двоє людей призначені для нього, які занадто пов'язані з його ворогом для душевного спокою Гейла. Але серце бажає того, чого бажає серце, і звір Гейла не прийме менше, ніж жінка та чоловік, яким судилося стати його партнерами. Потім доходить звістка про те, що Pearson Labs нарешті припиняє роботу, і Гейлу доводиться мчати, щоб врятувати своїх товаришів від радіоактивних опадів. Чи зможуть вони вижити чи їхнє кохання розвалиться під хаосом і обманом ворога надто близько до дому?