Мечты Хейла о дочери врага и его бывшем телохранителе внезапно сбываются... В течение трех лет, прошедших с момента распада Проекта «Рассвет», Хейл продолжает вести добрую борьбу. Теперь гражданские лица, его отряд — «Рекруты Цирцеи» — работают на частную организацию, стремящуюся навести порядок в беспорядке, оставшемся после возрождения Проекта «Рассвет». Pearson Labs продолжает создавать Circs, людей, которые были генетически изменены. При необходимости эти Циры принимают измененную форму — ни человека, ни животного, а нечто среднее. Но в отличие от отряда, Цирки, вышедшие из Лабораторий Пирсона, не в здравом уме. Сны Хейла — это больше, чем кошмары: пророческая судьба красивой женщины, которую он не знает, и мужчины, которого он хотел бы никогда не встречать: два человека предназначенные для него, которые слишком связаны со своим врагом для душевного спокойствия Хейла. Но сердце хочет того же, чего хочет сердце, и зверь Хейла не примет меньшего, чем женщина и мужчина, которым суждено стать его друзьями. Затем приходит известие, что лаборатория Пирсона наконец-то терпит крах, и Хейлу приходится спешить, чтобы спасти своих товарищей от последствий. Смогут ли они выжить или их любовь рухнет под вражеским хаосом и обманом, находящимся слишком близко к дому?