Генетичні маніпуляції створили першого суперсолдата, Circ. Здатне перетворюватися на незграбних, нелюдських звірів за бажанням, друге покоління Circ під проектом Dawn Endeavour набагато небезпечніше, ніж перше. Секретна, психічно обдарована команда з чотирьох чоловік, які колись працювали на ВМС США, тепер належить таємничій місіс Шарп, яка прагне виправити наукові проблеми по всьому світу. Вона відправляє людей з організації Dawn Endeavour від імені уряду Сполучених Штатів, але в її планах є щось більше, ніж патріотизм. Якби тільки команда знала, що вона насправді планувала. Є кілька думок, які Джессі Феллон не може прочитати. Місіс Шарп — одна з них. Олівія Лінн, новий перекладач команди на їхній останній місії, є ще одним. Жінка розумна, сексуальна і до біса впливає на лібідо Джессі. Її губи говорять про те, що вона відмовляється вступати в романтичні стосунки з колишнім SEAL, але її тіло говорить щось зовсім інше. Коло Джессі, а Коло ніколи не зможе знайти задоволення в людині, тому що лише Коло може полегшити його плотські потреби. За винятком того, що Олівія задовольняє все, що є в ньому, і змушує його бажати більшого. Коли місія піде не так, йому доведеться дізнатися секрети Олівії, щоб врятувати її та, у свою чергу, врятувати себе. Тому що закоханий Circ — це ходяча бомба сповільненої дії.