Протягом трьох років після розпуску проекту «Світанок» Зак і Ейс продовжують боротися за хорошу боротьбу. Тепер цивільні особи, їхній загін — Новобранці Цирцеї — працюють на приватну організацію, яка прагне розчистити безлад, що залишився після неї. Pearson Labs продовжує створювати Circs, людей, які були генетично змінені. За потреби ці кола приймають змінену форму, а не людину чи тварину, а щось середнє. На відміну від загону Зака й Ейса, кола з лабораторій Pearson не розумні. Зак і Ейс роками танцювали навколо своїх стосунків «просто друзів». Бути Circ означає неминучу інтимність, коли спаровується гарячка, і це створює напругу для їхньої дружби. Вони нарешті наближаються до розуміння того, що вони насправді означають одне для одного, коли їх приголомшує Келлі, жінка, яку вони жадали. через роки. Раптом вона стає доступною для обох так, як ніколи раніше не була. Хіть і кохання заплутують проблему, доки поранені емоції не розлучать утрьох і Келлі не схопить ворог. Чи зможуть Зак і Ейс вчасно впоратися зі своїми розбіжностями, щоб врятувати Келлі, чи їхні труднощі втратять кохання всього їхнього життя?