Доля була не надто добра до Даріана Фрея, капітана «Кетті Джей». Один екіпаж чого вартий… Крейк – демоніст у бігах, що подорожує з броньованим големом і обтяжений почуттям провини. Джез - новий штурман, яка явно щось приховує від решти членів екіпажу. Малвері – опальний лікар, що регулярно напивається до напівсмерті… Не дивно, що коли підвертається можливість вкрасти скриню з коштовностями, Фрей з легкістю погоджується на це, не підозрюючи, що залучає себе і свій екіпаж до низки брудних інтриг. », на борту якого знаходиться син ерцгерцога, проходить не зовсім за наміченим сценарієм, Фрей раптово виявляє, що він - найрозшукуваніша людина у Вардії. Але Даріан кидає виклик і долі, і своїм противникам. Всі нитки змови ведуть у легендарне піратське місто – Водоспади Відплати та команда «Кетті Джей» має будь-що-будь викрити ворогів і вціліти…