Фрей — капітан корабля «Кетті Джей», лідер невеликої та дуже непрацюючої групи негідників. Закоренілий бабій і шахрай, він і його банда заробляють на життя на чужому боці закону, уникаючи озброєних до зубів літаючих фрегатів ВМС Коаліції. Завдяки своїй трійці пошарпаних винищувачів вони торгують контрабандою, грабують дирижаблі та взагалі завдають собі клопоту. Тож гаряча підказка щодо вантажного судна, навантаженого цінностями, здається чудовою перспективою для легкого пограбування та швидкого заробітку. Поки пограбування не піде не так, і вантажне судно вибухне. Раптом Фрей більше не просто досада — він стає ворогом номер один, з Військово-морськими силами Коаліції на хвості та підрядниками, найнятими для його ліквідації. Але Фрей знає те, чого вони не знають. Цей вантажний корабель був налаштований на вибух, і Фрей був підставлений для того, щоб витримати падіння. Якщо він хоче це довести, йому доведеться зловити справжнього винуватця. Йому доведеться зіткнутися з брехунами та коханцями, повітряними бійками та перестрілками, князями та демонами. Потрібні будуть усі його кримінальні таланти, щоб довести, що він не злочинець, яким його вважають . . .