Півтора десятки років тому люди жили в епоху змін, коли світ стояв на роздоріжжі: майбутнє могло залишитися за наукою — чи належати до магії. Тепер, на початку 1990-х років, час підбити підсумки і зрозуміти: чому світ такий, як він є? Шлях Пірса Моффета добігає кінця. На грант від Фонду Расмуссена він їде у нове Старе світло і знаходить те, що так і не зумів розшукати письменник Феллоуз Крафт. Філософ і маг Джордано Бруно задумує і робить хитромудрий втечу прямо перед своєю стратою. А в Богемії збираються магічні сили усієї Європи, щоб стати на бік Зимового короля і раз і назавжди перемогти у багатовіковій війні. Але все це може виявитися неправдою.