Відчуваючи злам епох, Пірс Моффет пише книгу про Єгипет (не Єгипет, але Єгипт), практикує героїчне кохання за методом Джордано Бруно і нарешті вчиться водити машину. Він, здається, вже розуміє, чому вважається, що цигани вміють передбачати майбутнє, і звідки у мікеланджелівського Мойсея на голові ріжки, але «Гіпнеротомахія Поліфіла», як і раніше, ставить його в глухий кут. На задньому плані триває одвічна битва вервольфів з відьмами, а Джон Ді та Едвард Келлі за научення ангелів із кристала залишають туманний Альбіон і в Празі шукають заступництва прихильного до алхіміків імператора Рудольфа.