Війна на Сході переживає драматичний поворот, коли заявку Волкова на союз із Радянською Росією було відхилено. Тепер він шукає домовленостей з німцями, навіть коли вони намагаються стримати радянський наступ «Осінній вітер». Обидві сторони працюють над нарощуванням сил на новому Другому фронті у Франції, а союзники планують нову сміливу стратегію на Тихому океані. США починають з вторгнення Гілбертів, і висадка на острові Тарава та Макін застає японців зненацька. Після того, як японці захопили Мілн-Бей, Макартур планує відплату в Порт-Морсбі. Тепер адмірал Кіта має вирішити, чи втручатися безпосередньо в боротьбу за Маршаллові острови, перш ніж неминуча хвиля американської могутності захлисне Японію.

Нарешті прибувши додому, екіпаж «Кайзера Вільгельма» отримує теплий прийом і нове завдання, яке знову відправить їх у глибини Південної Атлантики. Цього разу вони виступають як найнебезпечніший новий комерційний рейдер Німеччини. Тим часом Карпов і Федоров розуміють, що Тиренков їх зрадив, і тепер вони планують протистояти йому, здійснивши небезпечну подорож до епіцентру хаосу — Тунгуської події.