Група Fairchild розпочинає свою місію з пошуку ключа, загубленого на борту «Родні», навіть коли союзники закривають двері для війни в Північній Африці операцією «Колісниця». Оскільки 5-та танкова армія гине в Тунісі, Гітлер тепер повинен знайти спосіб підкріпити Armeegruppe South, а також знайти дивізії для охорони Заходу. Тепер обидві сторони планують операції на пізню весну та початок літа. Союзники повинні вирішити, чи завдати удару по Сардинії чи Сицилії, намагаючись повалити режим Муссоліні та вибити Італію з війни, тоді як німці повинні вибрати одну з кількох операцій на півдні: Хабіхт, Пантера та Цитадель. Радянський Союз планує нові власні наступальні дії, які раз і назавжди доведуть, що хвиля війни на сході змінюється. Тим часом робота лорда Елгіна дивним чином віддзеркалюється в діях його сина, 8-го графа Елгін, і, здавалося б, невелика сварка на узбережжі Китаю в Кантоні переростає в подію, яка має зловісні наслідки для квесту, який розпочала Олена Ферчайлд. Тоді, коли Федоров і компанія починають завершувати свої плани щодо місії до 1908 року, адмірал Тові робить серйозне прохання.36 Розділи, приблизно 106 000 слів