Война на Востоке резко меняется, когда предложение Волкова о союзе с Советской Россией отвергается. Теперь он ищет соглашения с немцами, хотя они изо всех сил пытаются сдержать наступление советских войск «Осенний ветер». Обе стороны работают над наращиванием сил на новом Втором фронте во Франции, а союзники планируют новую смелую стратегию в Тихом океане. США начинают с вторжения в Гилберты, а высадка на Тараве и острове Макин застает японцев врасплох. После того, как японцы захватят залив Милн, Макартур планирует расправу в Порт-Морсби. Теперь адмирал Кита должен решить, следует ли напрямую вмешиваться в борьбу за Маршалловы острова, прежде чем неизбежная волна американской мощи сможет сокрушить Японию.

Наконец, прибыв домой, экипаж «Кайзера Вильгельма» получает теплый прием и новую миссию, которая снова отправит их в глубь Южной Атлантики. На этот раз они выступают в роли самого опасного нового коммерческого рейдера Германии. Тем временем Карпов и Федоров понимают, что Тыренков предал их, и теперь они планируют противостоять ему, совершив опасное путешествие к эпицентру хаоса — Тунгусскому событию.