Адмірал Хелсі повертається на чолі трьох нових авіаносців класу «Ессекс» у 1943 рік. У той час як США роблять великий поштовх, щоб перемогти японців на Фіджі, Гелсі має відбиватися від вмілих маневрів Кінг Конга Хари, коли Японія рушить до гарнізону своїх життєво важливих володінь на острові Нові Гебриди. Дії як на суші, так і на морі загострюються, оскільки США починають серію нових сміливих наступальних дій, щоб кинути виклик Висхідному сонцю. Тим часом Володимир Карпов веде лінійний крейсер «Кіров» у теплі води південної частини Тихого океану, маючи намір завдати шкоди своєму ворогу. Він виношує план перенести війну прямо в серцевину операцій Об’єднаного флоту, здійснивши сміливий наліт на головну японську військово-морську базу Трук. Потім, після довгої повільної подорожі під льодом, капітан Іван Громико прибуває в Тихий океан з надзвичайно спеціальний гість на борту підводного човна Казань. Посланий директором Каменським, він повинен прийняти важке рішення, щоб вирішити долю Кірова, але Володимир Карпов має інші ідеї, які можуть поставити двох колишніх союзників у небезпечну опозицію… Тепер він використовує свої підступні навички, щоб спробувати переконати Федорова та Вольського в протилежному.< /p>