Травень 1937 року. Громадянська війна продовжує свій кривавий хід в Іспанії, але битва йде далеко від полів битв. Фалько вирушає до Парижа зі складною місією: спробувати наскільки це можливо зробити так, щоб «Герніка», яку малює Пабло Пікассо, так і не досягла Всесвітньої виставки. Хоча вітри нової війни, яка спустошить континент, вже вгадуються, радісна музика все ще звучить, а мистецтво та бізнес, як і раніше, займають інтелектуалів, біженців та активістів. Звиклий до небезпечних ситуацій, Фалько цього разу має зіштовхнутися із ситуацією, в якій небезпечні ідеї керуватимуть світом.