У 1928 році на борту Cap Polonio — розкішного трансатлантичного круїзного лайнера, що прямував до Буенос-Айреса — Макс Коста дивиться на Mecha Inzunza в першокласному бальному залі. Вони малоймовірний збіг. Він злодій, витончений і вишуканий, найнятий танцювати з пасажирами без супроводу. Вона елегантна дружина досвідченого композитора, яка звикла лише до розкоші. Але коли вони обіймаються в полум’яному танго, спалахує бурхливий і небезпечний любовний роман — від м’яких похитувань корабля в атлантичній ночі до занепаду Буенос-Айреса. Однак як тільки починається їхній роман, двоє закоханих розлучаються.

У Ніцці, 1937, життя Макса та Мечі перетинаються вдруге, і вони з легкістю відновлюють свою забаву. Але після того, як небезпечна місія зірвалась, Меха піклується про свого чарівного коханця, аж поки смертельна зустріч з іспанським шпигуном не змусить Макса тікати.

Десятиліття потому в Сорренто в розпал холодної війни Макс знову потрапляє в біду — і Меха. Їх привабливість незаперечна, але з агентами КДБ на слідах Макса маленький проблиск надії стає дедалі тьмянішим.