Комівояжер Елмер Гентрі — привабливий чоловік і аморальний авантюрист. Випадково потрапивши на збори віруючих, і вловивши, що під вивіскою церкви можна непогано підзаробити, Гентрі відразу звертається до євангеліста. Об'єднавши зусилля з сестрою Шерон Фолконер, він «видає» пристрасні проповіді, які виганяють диявола, які приносять йому популярність і добробут. Але коли з'являється його колишня подружка, Гентрі доводиться протистояти демонам іншої властивості і, здавалося б, давно поховані таємниці перетворюють його «святе» життя в справжнє Пекло на Землі. «Ретельно розроблений, продуманий, докладний світ, який живе своїм життям, який не завжди виписується у творі, але дозволяє героям жити цілком природно, — цьому його навчили книги Льюїса...» — А.Корженевський.)