Друга половина сорокових років – голодний повоєнний час. Проте у московському цирку влаштовують боксерські змагання на звання абсолютного чемпіона країни. Глядачі з нетерпінням чекають на бій важкоатлетів, знаменитого непереможного російського чемпіона з молодим претендентом, родом з Прибалтики. Ніхто не сумнівається, що Чемпіон, який славиться неймовірним по силі ударом, швидко нокаутує суперника. Але трапилося неймовірне, Чемпіон щоразу посилає суперника на підлогу, але той щоразу піднімається і, здавалося, не відчуває цих жахливих ударів. Все здивовано, і глядачі, і Чемпіон…