У центрі оповідання протистояння темника Бурундая та племінного князя кривичів Мілована. Вони обидва вправні воєначальники і багато в чому схожі. Їм навіть жінки подобаються одного типу. Однаково ставляться до них та його володарі. Низькорідного Бурундая вважає вискочкою монгольська знать, яке полководницькому таланту заздрить сам хан Батий. Мілована не любить і побоюється Великий Князь Володимирський, бо він князь з більш давнім родоводом. Крім того, на відміну від нащадків минулого варязького конунга Рюрика, Мілован однієї крові з народом, що утворився в результаті злиття різних племен на півночі і північному сході Русі і став зватись російським.