Старому письменнику жінки приносили лише розчарування, біль та горе. На березі моря, в хвилину душевного розладу, він зустрічає прекрасного юнака Юіті Мінамі, якого мучить таємна пристрасть - прагнення одностатевого кохання. З Юїті письменник має намір створити зброю для помсти всім жінкам, які колись завдали йому страждань. Але й на самому дні содомського розпусти до юнака не пристає ні бруд, ні вульгарність цього світу. Немов хмара - холодна, легка і байдужа, - ковзає вона по країні людей.