На Великдень 1939 року на епохальному концерті Меріан Андерсон у торговому центрі Washington Mall Девід Стром, німецький єврейський вчений-емігрант, зустрічає Делію Дейлі, молоду негритянку з Філадельфії, яка вчиться на співачку. Їхня взаємна любов до музики зближує їх, і, незважаючи ні на що, вони одружуються. Вони клянуться виростити своїх дітей поза часом, поза ідентичністю, просякнутими лише піснями. Однак Йона, Джозеф і Рут ростуть в епоху громадянських прав, дорослішають у бурхливі 1960-ті роки та доживають дорослого віку в расово ущемленому кінці століття. Йона, старший, «чий голос міг би змусити глав держав покаятися», живе в улюбленій класичній музиці своїх батьків. Рут, молодша, присвячує себе громадській діяльності та відкидає білу культуру, яку представляє її брат. Джозеф, середня дитина та оповідач цієї історії про зв’язок між поколіннями, намагається знайти себе та зберегти зв’язок із ними обома.