В пасхальный день 1939 года на эпохальном концерте Мэриан Андерсон в Вашингтон-Молл Дэвид Стром, немецкий учёный-еврей-эмигрант, знакомится с Делией Дейли, молодой негритянкой из Филадельфии, которая учится на певицу. Взаимная любовь к музыке сближает их, и — вопреки всему и здравому смыслу — они женятся. Они клянутся вырастить своих детей вне времени, вне идентичности, погруженными только в песни. Однако Иона, Джозеф и Руфь выросли в эпоху гражданских прав, достигли совершеннолетия в жестокие 1960-е годы и дожили до взрослой жизни в расово ограниченном конце века. Иона, старший, «чей голос мог бы заставить глав государств покаяться», живет жизнью под любимую классическую музыку своих родителей. Рут, самая младшая, посвящает себя общественной активности и отвергает белую культуру, которую представляет ее брат. Джозеф, средний ребенок и рассказчик этой истории, соединяющей поколения, изо всех сил пытается найти себя и сохранить связь с ними обоими.