Капітан Обрі та доктор Метьюрін на «Сюрпризі» збираються до Південної Америки з секретною місією, але плани раптово змінюються. Обрі терміново відновлюють у списках флоту, він отримує під командування захоплений ним же фрегат «Діана», і разом із Метьюріном вони вирушають у східні моря вже з дипломатичною місією та королівським посланцем на борту. Колись (у третій книзі) вони вже не довезли туди містера Стенхоупа. Мета плавання – договір із потенційними союзниками Англії у тих краях, а там уже французи та зрадник Рей. Метьюрін потрапляє в рай для натураліста... А попереду несподівана пригода.