У цій НОВЕЛІ, дія якої відбувається у «Світі п’яти богів» і через чотири роки після подій у «Демоні Пенріка», Пенрік є божеством Ордену Бастардів, а також чаклуном і вченим, який живе в палаці, де принцеса- Архібог проводить суд. Його наукова робота переривається, коли архібого погоджується надіслати Пенріка, як чаклуна, супроводжувати «Локатора» Ордену Отця, якому призначено зловити Інгліса, шамана-втікача, звинуваченого у вбивстві його найкращого друга. Ситуація, яку вони виявляють у горах, є набагато складнішою, ніж очікувалося. Ролі Пенріка як чаклуна, стратега та радника покликані до кінця.