В этой НОВЕЛЛЕ, действие которой происходит в «Мире пяти богов», спустя четыре года после событий «Демона Пенрика», Пенрик — божество Ордена Бастарда, а также колдун и ученый, живущий во дворце, где принцесса- Архибожество вершит суд. Его научная работа прерывается, когда Архибожество соглашается послать Пенрика в роли колдуна сопровождать «Локатора» Ордена Отца, которому поручено поймать Инглиса, беглого шамана, обвиняемого в убийстве его лучшего друга. Ситуация, которую они обнаруживают в горах, гораздо сложнее, чем ожидалось. Перед финалом Пенрику предстоит сыграть роль колдуна, стратега и советника.