Корін, Сорен та інші сови Кращої у світі дзьоба вирушають у подорож Річкою вітру на пошуки легендарного царства, населеного загадковими блакитними совами. Тим часом Еглантіна та Примула, облітаючи знайомі території, дізнаються про жахливу новину. Виявляється, Ніра на чолі загону Чистих теж дізналася про далекі землі і задумала вирушити в погоню за Нічний стражами, щоб застати їх зненацька на чужій території. Але ніхто навіть не підозрює, які сюрпризи піднесе знайомство з блакитними совами і які небезпеки чекають на Велике Древо після прибуття на нього Стриги, однієї з блакитних сов Серединного царства.