Мрак згущується над совиним світом після загибелі короля Храта. Кровожерливі хагсмари та війська бунтівників виношують плани остаточного підкорення совиних королівств. Вся надія на наслідного принца Хуула. За допомогою наставників - мудрого Гранка і коваля Тео - йому належить зайняти престол і створити сильне військо, здатне виступити проти темряви, що настає, і перемогти її. Сила чарівного вугілля палає у серці Хуула, допомагаючи йому стати королем. Але Хуулу загрожує небезпека набагато страшніша за заколот чи отруту смертоносних хагів. Бо навіть найдобріша магія таїть у собі велику спокусу для кожного, хто нею володіє.