На Великому Дереві Га'Хуула неспокійно. Нічні сторожі розуміють, що Чисті на чолі зі своїм провідником Клуддом щось задумують. Езілріб приймає рішення — послати шпигунів до Академії Сант-Еголіус, де зберігаються крупинки, що володіють магічною силою. Саме вони мають допомогти совам Великого Древа здобути перемогу над ворогами. У цей час на самому дереві з'являється шпигун. Якимось неймовірним чином ворогам вдається дізнаватися про всі плани Нічних сторожів чи не в день їхнього прийняття. Сорен починає підозрювати свою сестру Еглантіну в тому, що вона потрапила під вплив Чистих. Готуючись до вирішальної битви з ворогами, зграя вирушає до Північних королівств, щоб навчитися мистецтву ведення бойових дій. Майбутнє совиних царств у небезпеці. Майбутня битва вимагатиме від усіх сов Великого Древа безмежних героїзму, стійкості, мужності і, звичайно ж, мудрості.