Далеко-далеко, в дикій країні за межами королівства Га'Хуул, мати-вовчиця рятується втечею: одне з її цуценят народилося з кривою лапкою. Закони вовчих кланів суворі – зграя не зазнає каліки у своїх лавах. Тепер малюка повинні залишити на березі скутої льодом річки, де на нього чекає неминуча загибель.