Чергове темне фентезі в антуражі альтернативної історії. Події розгортаються в королівстві Тюрінгія, що в нашій реальності було завойовано франками у 531 році. Тут цього не сталося - Тюрингія як вижила, а й зміцнилася, увібравши у собі ряд німецьких і слов'янських народів, успішно протистоїть франкам із заходу і кочівникам-аварам - зі сходу. Однак раптова смерть короля Германфреда порушила світ у королівстві і зараз Тюрінгію роздирають чвари між спадкоємцями, народженими від різних дружин. Язичники та християни, слов'яни та германці, родичі та закляті вороги – всі зійшлися у цій сутичці за владу, на задньому плані якої маячать стародавні та нові боги, які вимагають кривавої треби за допомогу своїм шанувальникам.